Conciliação bancária com Open Finance
Disponibilidade: Disponível a partir do plano Gold ou como módulo avulso.
Para quem é
Clínicas que querem casar o que venderam com o que caiu na conta.
Principais pontos
- O Open Finance traz os lançamentos do banco para dentro do sistema.
- A diferença entre a venda e o crédito aparece como taxa de operação.
- O acesso ao banco é somente leitura: o sistema não movimenta a conta.
- Sem banco disponível, dá para importar extrato em CSV, XLS ou XLSX.
O que a conciliação resolve
Sem conciliação, o financeiro da clínica é uma expectativa: você sabe o que vendeu, não o que entrou. Conciliando, cada receita registrada é casada com o crédito real na conta — e a diferença deixa de ser mistério e vira uma linha de custo identificada.
Conectando
- Abra a área de Open Finance no financeiro.
- Escolha o banco e autorize o compartilhamento de dados.
- Aguarde a carga dos lançamentos.
- Concilie: para cada lançamento do banco, indique a receita ou despesa correspondente.
Perguntas frequentes
chevron_rightO Iter Clinic movimenta minha conta?
Não. O acesso é somente de leitura dos lançamentos, para conciliação. Nenhuma transferência ou pagamento é feito pelo sistema.
chevron_rightPosso conectar mais de uma conta?
Sim. Contas adicionais podem ser contratadas como add-on.
chevron_rightPreciso conciliar tudo todo dia?
Não. A maioria das clínicas concilia uma vez por semana. O importante é não deixar acumular meses.
Assuntos deste artigo
- conciliação bancária clínica
- open finance sistema de gestão
- importar extrato bancário
- taxa da maquininha conciliação
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Como organizar o financeiro da clínica
O financeiro do Iter Clinic registra receitas e despesas, controla o que está a receber e a pagar e mostra o fluxo de caixa do período. Como ele nasce da agenda e dos atendimentos, o faturamento não depende de alguém lembrar de digitar — o que foi atendido já chega ao caixa.
Planos, preços e cobrançaDá para contratar um módulo avulso sem subir de plano?
Sim. CRM, Estoque, PDV e Relatórios podem ser contratados separadamente, por um valor mensal fixo, mantendo o seu plano atual. É a saída para quem precisa de um recurso específico do plano superior, mas não dos outros itens que viriam junto.
Estoque e relatóriosQuais relatórios a clínica tem
Os relatórios mostram faturamento e sua variação em relação ao período anterior, resultado com custos e comissões descontados, contas a receber e a pagar por vencimento, desempenho por profissional e por serviço. Os dados podem ser exportados em CSV para levar ao contador.
Ainda precisa de ajuda?
O suporte do Iter Clinic é humano, sem robô: abra um chamado dentro do sistema ou fale com um especialista pelo WhatsApp.
Como falar com o suporte →Quer ver isso funcionando na sua clínica?
Você contrata com todos os módulos liberados, a equipe ajuda na implantação e na importação dos seus pacientes, e tem 14 dias para pedir 100% do valor de volta se não servir.