Como usar o CRM para não perder paciente no caminho
Disponibilidade: Disponível a partir do plano Silver ou como módulo avulso.
Para quem é
Clínicas que investem em anúncios ou recebem contato por Instagram e WhatsApp.
Principais pontos
- O funil organiza em colunas quem entrou em contato e ainda não é paciente.
- Registrar a origem mostra qual canal traz contato que fecha tratamento.
- O motivo do 'perdido' é o dado mais útil do funil.
- Ao converter, os dados do lead vão para a ficha do paciente sem redigitar.
Por que registrar a origem
Sem origem, todo investimento em marketing vira achismo. Com ela, em dois meses você sabe qual canal traz contato que fecha tratamento e qual traz volume que não converte — e para de pagar pelo segundo.
- check_circleNovo contato — chegou, ninguém falou ainda.
- check_circleEm conversa — atendimento em andamento.
- check_circleOrçamento enviado — proposta na mão do paciente.
- check_circleAgendado — virou atendimento na agenda.
- check_circlePerdido — com o motivo registrado, que é o dado mais útil do funil.
Perguntas frequentes
chevron_rightO lead vira paciente automaticamente?
Ao converter, os dados que já foram preenchidos, como CPF e data de nascimento, vão para a ficha do paciente — sem redigitar.
chevron_rightConsigo saber quantos leads viraram atendimento?
Sim, é justamente o que o funil mostra: quantos entraram em cada etapa e onde eles pararam.
chevron_rightDá para enviar mensagem pelo CRM?
Sim, e existem colunas de cadência para lembrete manual e para mensagem automática.
Assuntos deste artigo
- crm para clínica
- funil de leads clínica de estética
- captação de pacientes
- origem do paciente marketing
Última atualização:
Continue por aqui
Cadências: lembretes e mensagens automáticas para leads
Cadência é a régua de contato do funil. Uma coluna pode lembrar a equipe de falar com o lead em determinado prazo, e outra pode disparar mensagem automática por WhatsApp. Assim o follow-up deixa de depender da memória de quem está na recepção naquele dia.
WhatsAppConfirmações e lembretes automáticos de consulta
Com o WhatsApp conectado, o Iter Clinic envia a confirmação assim que o atendimento é marcado, o lembrete antes da data e a pesquisa de satisfação depois. O paciente responde na própria conversa e o status muda na agenda — a recepção não precisa ligar para ninguém.
Planos, preços e cobrançaDá para contratar um módulo avulso sem subir de plano?
Sim. CRM, Estoque, PDV e Relatórios podem ser contratados separadamente, por um valor mensal fixo, mantendo o seu plano atual. É a saída para quem precisa de um recurso específico do plano superior, mas não dos outros itens que viriam junto.
Ainda precisa de ajuda?
O suporte do Iter Clinic é humano, sem robô: abra um chamado dentro do sistema ou fale com um especialista pelo WhatsApp.
Como falar com o suporte →Quer ver isso funcionando na sua clínica?
Você contrata com todos os módulos liberados, a equipe ajuda na implantação e na importação dos seus pacientes, e tem 14 dias para pedir 100% do valor de volta se não servir.